44 技术转让
大卫·沃尔夫（David Wolf），《当中国免费获得IP时，为什么要购买硬件？》（Why Buy the Hardware When China Is Getting the IP for Free?），《外交政策》，2015年4月24日。IBM否认向美国国家安全局提供任何客户数据·凯恩·米勒，《美国国家安全局间谍活动的揭露使美国科技公司付出了代价》（Revelations of N. S. A. Spying Cost U. S. Tech Companies），《纽约时报》，2014年3月21日。山姆·古斯廷（Sam Gustin），《IBM：我们没有给NSA提供任何客户数据》（IBM: We Haven't Given the NSA Any Client Data），《时代周刊》，2014年3月14日。 IBM首席执行官金尼·罗睿兰（Ginni Rometty）在中国发展高层论坛2015年会上对观众表示：“如果你是一个拥有13亿人口的国家，就像中国一样，你会想要一个IT（信息技术）产业。我认为，一些公司觉得这可能很可怕。不过，我们在IBM……发现这是一个很好的机会。” 在所有美国科技公司中，没有一家与美国政府的关系比IBM更密切。 近一个世纪以来，IBM为美国最敏感的国家安全应用建立了先进的计算机系统，IBM的员工与五角大楼和美国情报机构的官员有着深厚的个人关系。爱德华·斯诺登在逃往莫斯科之前搜集并泄露了美国外国情报机构的文件，IBM因与美国网络间谍合作而受到怀疑，这并不令人惊讶。
马修·米勒，《IBM首席执行官访问中国，与政府领导人进行建立信任会谈》（IBM's CEO Visits China for Trust-Building Talks with Govt Leaders: Sources），路透社，2014年2月12日。参见2016年罗睿兰与李克强的会晤，《IBM的罗睿兰会见中国总理李克强》（Ginni Rometty of IBM Meets Chinese Premier Li Keqiang），《福布斯》，2016年10月22日。马修·米勒，《IBM首席执行官访问中国，与政府领导人进行建立信任会谈》。中国副总理会见IBM总裁（Chinese Vice Premier Meets IBM President），2014年11月13日，http://en.people.cn/n/2014/1113/c90883-8808371.html。 在斯诺登泄密事件发生后，由于中国公司转向别处购买服务器和网络设备，IBM在中国的销售额下降了20%。IBM首席财务官马丁·施罗德（Martin Schroeter）告诉投资者：“中国正在经历一系列非常重要的经济改革。” 罗睿兰决定以半导体技术的形式向中国伸出橄榄枝。在2014年之后的几年里，罗睿兰对中国进行了一系列访问，拜会了国务院总理李克强、国务院副总理马凯和北京市市长等中国官员。 据路透社（Reuters）报道，IBM告诉媒体，罗睿兰访问北京的目的是“强调这家科技巨头对本地合作、未来合作和信息安全的承诺”。 新华社更是直言不讳地表示：“双方就加强集成电路、软件、两化融合等领域合作交换了意见。”
蒂莫西·P.摩根，《X86服务器目前主宰数据中心》（X86 Servers Dominate the Datacenter—for Now），Next Platform，2015年6月4日。 在推动半导体自给自足的过程中，中国的重点领域是生产服务器芯片。2015年左右的情况与现在非常像，世界数据中心主要依靠使用x86指令集架构的芯片，尽管英伟达的GPU开始赢得市场份额。世界上只有三家公司拥有生产x86芯片所需的知识产权：美国的英特尔和AMD，以及中国台湾的小公司威盛（Via）。实际上，英特尔主宰了市场。IBM的Power芯片架构曾在企业服务器中扮演了重要角色，但在21世纪第二个十年失败了。一些研究人员认为，在移动设备中流行的Arm架构，也可能在未来的数据中心中发挥作用，尽管当时基于Arm的芯片几乎没有服务器市场份额。 无论架构如何，中国国内几乎没有能力生产具有竞争力的数据中心芯片。中国着手获取这项技术，并希望美国公司向中国的合作伙伴转让技术。
保罗·莫祖尔，《IBM在中国的风险投资引发关注》（IBM Venture with China Stirs Concerns），《纽约时报》，4月19日，2015年。 主导服务器半导体销售的英特尔，几乎没有动力与中国就数据中心处理器达成协议（尽管在移动芯片和NAND存储芯片市场上，英特尔分别与中国国有企业和地方政府达成协议，但英特尔在这些领域的地位较弱）。然而，数据中心市场份额输给英特尔的美国芯片制造商正在寻找竞争优势。在IBM，罗睿兰宣布了一项吸引中国的战略改变。她宣布，IBM不会试图向中国客户销售芯片和服务器，而是向中国合作伙伴开放芯片技术。她解释说，这将使它们能够“创建一个新的、充满活力的中国企业生态系统，作为本地和国际市场生产国产计算机系统”。 IBM以技术换取市场准入的决定具有商业意义。IBM的技术被认为是二流的，没有中国的批准，IBM不可能扭转斯诺登事件后的市场萎缩。与此同时，IBM试图将全球业务从硬件销售转向服务，因此分享芯片设计似乎是合乎逻辑的。
《中国交易挤压了高通的版税削减》（China Deal Squeezes Royalty Cutsfrom Qualcomm），《电子工程专辑》英文版，2015年2月10日。陈青青（Chen Qingqing，音译），《内部人士称，高通失败的合资企业揭示了竞争加剧中的糟糕芯片组战略》（Qualcomm's Failed JV Reveals Poor Chipset Strategy Amid Rising Competition: Insiders），《环球时报》英文版，2019年4月22日。阿兰·蒂利（Aaron Tilley）、韦恩·马（Wayne Ma）和大沢寿郎（Juro Osawa），《高通在中国的投资显示了中国的科技野心》（Qualcomm's China Venture Shows Risks of Beijing's Tech Ambition），Information，2019年4月3日。李涛（Li Tao，音译），《高通表示将结束与中国贵州省政府的芯片合作关系》（Qualcomm Said to End Chip Partnership with Local Government in China's Rural Guizhou Province），《南华早报》（South China Morning Post），2019年4月19日。 IBM并不是唯一愿意帮助中国公司开发数据中心芯片的公司。大约在同一时间，专门出产智能手机芯片的高通正试图利用Arm架构打入数据中心芯片业务。与此同时，高通正在与中国监管机构交涉，中国监管机构希望高通削减向得到其智能手机芯片技术授权的中国公司收取的费用——这是高通的主要收入来源。作为高通芯片的最大市场，中国对高通拥有巨大的影响力。 因此，在与中国解决价格纠纷后不久，高通同意与一家名为华信通的中国公司成立一家合资企业，开发服务器芯片。 行业分析人士指出，总部位于贵州的华信通在先进芯片设计方面没有业绩纪录。
《服务器和云领导者合作创建基于中国的绿色计算联盟》（Server and Cloud Leaders Collaborate to Create China-BasedGreen Computing Consortium），Arm官网，2016年4月15日，https://www.arm.com/company/news/2016/04/server-and-cloudleaders-collaborate-to-create-china-based-green-computingconsortium。参见李威（Li Wei，音译）在LinkedIn（领英）上的自我介绍，https://www.linkedin.com/in/wei-li-8b0490b/?originalSubdomain=cn。 高通与华信通的合资企业并没有持续多久，于2019年关闭，但其所开发的一些专业技术似乎已经转移到了其他制造基于Arm的数据中心芯片的中国公司。例如，华信通参与了一个开发节能芯片的联合体，其中包括另一家中国公司飞腾（Phytium），该公司正在制造基于Arm的芯片。 2019年，至少有一名芯片设计工程师离开华信通，前往飞腾工作。 美国后来发文炒作，飞腾曾帮助中国军方设计超高音速导弹等先进武器系统。
《AMD和南通富士通微电子有限公司关闭半导体组装和测试合资企业》（AMD and Nantong Fujitsu Microelectronics Co.，Ltd. Close on Semiconductor Assembly and Test Joint Venture），AMD，2016年4月29日。 最具争议的技术转让例子来自英特尔的主要竞争对手AMD。2015年左右，AMD陷入财务困境。由于个人电脑和数据中心市场份额被英特尔夺走，AMD从未到破产边缘，但也离破产不远。这家公司正在寻找现金来赢得时间，以便将新产品推向市场。例如，2013年，该公司出售了位于得克萨斯州奥斯汀的公司总部以筹集资金。2016年，该公司以3.71亿美元的价格将其在马来西亚槟城和中国苏州的半导体组装、测试和封装工厂中85%的股份出售给了一家中国公司。AMD描述这些工厂是“世界级”的。
与AMD合资的投资者之一是中国科学院。参见伊恩·库特内斯和温德尔·威尔森（Wendell Wilson），《测试中国x86 CPU：深入研究基于Zen架构的海光禅定处理器》（Testing a Chinese x86 CPU: A Deep Dive into Zen-Based Hygon Dhyana Processors），阿南德网，2020年2月27日。采访芯片行业内部人士，2021年。 同年（2016年），AMD与一个由中国公司和政府机构组成的财团达成协议，授权为中国市场生产经过改版的x86芯片。 这项交易在业内和华盛顿备受争议，其过程不需要美国外国投资委员会的批准。美国外国投资委员会是美国政府的一个委员会，负责审查外国购买美国资产的情况。AMD将这项交易交给了美国商务部的相关部门，正如一位业内人士所说，他们“对微处理器、半导体或中国一无所知”。 据报道，英特尔向美国政府发出警告，暗示该交易损害了美国的利益，并将威胁英特尔的业务，但美国政府缺乏一种直接的手段来阻止这项交易。因此，该协议最终获得通过，但在美国国会和五角大楼引发了愤怒。
采访斯塔西·罗根宫，2021年。采访一位业内人士和一位美国前官员，2021年。唐·克拉克，《AMD将芯片技术许可给中国芯片创业公司》（AMD to License Chip Technology to China Chip Venture），《华尔街日报》，2016年4月21日。乌斯曼·皮尔扎达（Usman Pirzada），《不，AMD没有出售通向x86王国的钥匙——中国合资企业是如何运作的》（No，AMD Did Not Sell the Keys to the x86 Kingdom—Here's How the Chinese Joint Venture Works），Wccftech，2019年6月29日。库特内斯和威尔森，《测试中国x86 CPU》。斯图尔特·兰德尔（Stewart Randall），《AMD真的放弃了“王国钥匙”吗？》（Did AMD Really Give Away “Keys to the Kingdom”?），动点科技（TechNode），2019年7月10日。凯特·奥基夫（Kate O'Keeffe）和布莱恩·斯佩格尔（Brian Spegele），《一家大型美国芯片商如何为中国提供了“王国钥匙”》（How a Big U. S. Chip Maker Gave China the “Keys to the Kingdom”），《华尔街日报》，2019年6月27日。《随着腾讯和京东的数据中心启动，AMD EPYC（霄龙）处理器势头不断增长，中科曙光和联想的新产品细节》（AMD EPYC Momentum Grows with Datacenter Commitments from Tencent and JD.com，New Product Details from Sugon and Lenovo），新闻稿，AMD，2017年8月23日，https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/788/amd-epyc-momentum-grows-with-datacenter-commitments-from。采访美国前官员，2021年。 就在AMD最终敲定协议时，其名为Zen的新处理器架构开始进入市场，扭转了公司的命运，因此AMD不再需要依赖许可协议中的资金。 但是，成立合资企业的协议已经签署，技术也已经转让。《华尔街日报》刊登了多篇报道，称AMD出售了“皇冠明珠”和“通往王国的钥匙”。其他行业分析人士表示，这项交易的目的是让中国公司声称它们在中国设计尖端微处理器，而实际上它们只能对AMD的设计做少许改动。 英语媒体将这项交易描述为一项小规模的许可协议，但中国专家告诉媒体，该协议支持中国将“核心技术”国产化的努力，以便“我们不再被牵着鼻子走”。反对该协议的五角大楼官员一致认为，虽然AMD严格遵守了法律条文，但他们仍然不相信这桩交易和辩护人所声称的那样没有大碍。一位五角大楼前官员表示：“我仍然非常怀疑我们是否从AMD那里得到了全部消息。”《华尔街日报》报道称，该合资企业涉及中国超级计算机公司中科曙光（Sugon），该公司将“为中国的国防和安全做出贡献”描述为其“基本使命”。 AMD在2017年的新闻稿中将中科曙光描述为“战略合作伙伴”，这引起了华盛顿的关注。
美国商务部工业和安全局（Industry and Security Bureau），《实体清单中实体的增加和实体清单条目的修订》（Addition of Entities to the Entity List and Revision of an Entry on the Entity List），《联邦公报》（Federal Register），2019年6月24日，https://www.federalregister.gov/documents/2019/06/24/2019-13245/addition-of-entities-to-the-entity-list-and-revision-of-an-entry-on-the-entity-list。迈克尔·康（Michael Kan），《美国试图通过阻止出口来阻挠中国百亿亿次超级计算机上的工作》（US Tries to Thwart China's Work on Exascale Supercomputer by Blocking Exports），《个人电脑杂志》（PC Mag），2021年4月8日。《埃尔莎·卡尼亚的声明》（Statement of Elsa Kania），载于《关于技术、贸易和军民融合的听证会：针对中国对人工智能、新材料和新能源》（Hearing on Technology，Trade，and Military-Civil Fusion: China's Pursuit of Artiicial Intelligence，New Materials，and New Energy），美中经济与安全审查委员会，2019年6月7日，第69页，https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-10/June%207，%202019%20Hearing%20Transcript.pdf。安东·希洛夫，《中国服务器制造商中科曙光拥有自己的Radeon本征MI50计算卡（更新版）》[Chinese Server Maker Sugon Has Its Own Radeon Instinct MI50 Compute Cards（Updated）]，汤姆硬件网（Tom' s Hardware），2020年10月15日，https://www.tomshardware.com/news/chinese-server-maker-sugon-has-its-own-radeon-instinct-mi50-compute-cards。AMD的一位代表没有回应我关于其与中科曙光关系的询问。 2021年，美国商务部部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）声称，很明显，中科曙光想要帮助中国建造一些世界领先的超级计算机，这些超级计算机通常用于开发“武器”。 据美国知名的中国军事专家埃尔莎·卡尼亚（Elsa Kania）称，中科曙光自己也在宣传其与中国军方的联系。 即使在特朗普政府决定将中科曙光列入“黑名单”，切断其与AMD的关系后，芯片行业分析师安东·希洛夫（Anton Shilov）发现中科曙光电路板上仍然有AMD芯片。AMD告诉记者，AMD没有提供技术支持，也不确定中科曙光是如何获得这些芯片的。
亚历山德拉·阿尔珀（Alexandra Alper）和格雷格·鲁美里欧迪斯（Greg Roumeliotis），《独家：美国清算软银对GM Cruise的22.5亿美元投资》（Exclusive: U. S. Clears SoftBank's $2.25 Billion Investment in GM-Backed Cruise），路透社，2019年7月5日。丹·普里马克（Dan Primack），《软银的CFIUS解决方案》（SoftBank's CFIUS Workaround），Axios，2018年11月29日。希瑟·萨默维尔（Heather Somerville），《软银选择与美国国家安全委员会的斗争》（SoftBank Picking Its Battles with U. S. National Security Committee），路透社，2019年4月11日。程廷方（Cheng Ting-Fang，音译）、劳利·李（Lauly Li）和米歇尔·陈（Michelle Chan），《软银出售Arm中国如何播下不和的种子》（How SoftBank's Sale of Arm China Sowed the Seeds of Discord），《日经亚洲》，2020年6月16日。《Arm中国之争》（Inside the Battle for Arm China），《金融时报》，2020年6月26日，。 中国市场如此诱人，以至一些公司几乎不可能避免技术转让。一些公司甚至被建议转让其对整个中国子公司的控制权。2018年，英国芯片架构公司Arm剥离了它的中国分部，将Arm中国51%的股份出售给一些投资者，只保留了其余49%的股份。2016年，Arm被软银收购。软银是一家日本公司，已向中国科技创业公司投资数十亿美元。因此，软银的投资成功，依赖于中国有利的监管待遇。软银面临美国监管机构的审查，美国监管机构担心软银在中国的风险敞口使其容易受到压力。 软银在2016年以400亿美元收购了Arm，但仅以7.75亿美元的价格出售了Arm中国分公司51%的股份。据软银称，该分公司占Arm全球销售额的五分之一。
程廷方和德比·吴，《Arm在中国的合资企业，帮助培育“安全”芯片技术》（ARM in China Joint Venture to Help Foster “Secure” Chip Technology），《日经亚洲》，2017年5月30日。 Arm剥离中国业务的逻辑是什么？没有确凿证据表明，软银出售Arm中国分公司与中国政府有关。但是，Arm的高管们在描述逻辑时持开放态度。一位Arm高管告诉《日经亚洲》（Nikkei Asia）：“如果有人在为中国军方或监控系统构建芯片上的系统，而中国只想在境内拥有这个系统，那么通过这种新的合资企业，这家公司便可以发展这个系统。过去，这是我们做不到的。” 这位高管继续说道：“中国希望安全可控。”他解释道：“最终，中国想控制自己的技术……如果中国是基于我们带来的技术，那么我们可以从中受益。”无论是监管软银的日本官员、监管Arm的英国官员，还是对Arm的大部分知识产权拥有管辖权的美国官员，都没有选择调查其影响。
芯片公司不能忽视世界上最大的半导体市场。当然，芯片制造商小心翼翼地保护着其关键技术。但几乎每一家芯片公司都有非核心技术，在不领先的子行业，它们很乐意以一定的价格分享这些技术。此外，当失去市场份额或需要融资时，它们不会把重点放在长期的打算上。这为中国提供了强大的杠杆，促使外国芯片公司转让技术、开放生产工厂或许可知识产权。对于芯片公司来说，在中国筹集资金通常比在华尔街更容易。
从自身的角度来看，IBM、AMD和Arm在中国达成的交易是由合理的商业逻辑驱动的。总体而言，这些公司可能面临技术泄漏的风险。美国和英国等国家的芯片架构和设计以及中国台湾地区的芯片制造厂在中国大陆超级计算机项目的发展中发挥了重要作用。与十年前相比，尽管中国在某些方面仍然落后于前沿技术，但在设计和生产数据中心所需的芯片方面，中国对境外的依赖程度已大大降低。